Gestionnaire de patrimoine
On ne confie pas son argent à n’importe qui ! La sensibilité des questions patrimoniales et la complexité comme la diversité des solutions d’investissement imposent de se faire accompagner par un professionnel accompli !
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Proposer des solutions adaptées pour constituer votre patrimoine
Le choix de la solution d’investissement est un élément important du déploiement réussi d’une stratégie patrimoniale.
Les fonctionnements des marchés sont de plus en plus complexes et aussi de plus en plus volatils ; il faut donc à chaque moment pouvoir choisir le couple rendement /risque le plus approprié à vos objectifs, vos moyens, la durée de votre investissement et votre sensibilité au risque.
Stratégie d’investissements
À partir de votre profil investisseur, votre conseiller identifie une stratégie d’investissement à votre image: sécuritaire, prudente, équilibrée ou dynamique.
Cette stratégie d’investissement est construite selon des règles claires en matière d’exposition aux risques de marché : plus votre appétence pour le risque est faible, plus le poids des gestions « à risque faible » sera prépondérant dans sa proposition. Concrètement, cela se traduit par le respect d’une proportion maximale de supports financiers « à risque modéré ou fort », variable selon la stratégie d’investissement correspondant à votre profil (dans l’optique d’un horizon d’investissement de cinq ans ou plus).
Pour bâtir ma préconisation, je m’appuie sur une gamme de supports financiers, gérée selon le principe de l’architecture ouverte sélective.
Ainsi, diversifiée en matière de classes d’actifs, cette gamme exploite la richesse du marché en sélectionnant des talents de gestion reconnus, pour constituer une gamme totalement exclusive.
Au final, dans un contexte incertain et marqué par un net regain de volatilité, vous accompagner dans l’allocation de vos actifs me paraît d’une importance encore plus cruciale.
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Expertise financière
Banque leader du conseil en gestion de patrimoine, nous accompagnons depuis plus de 50 ans les particuliers, les entreprises et les sportifs professionnels. L’expertise, l’indépendance et la transparence qualifient notre démarche. Notre offre de solutions financières et immobilières est complète, innovante et sélectionnée avec rigueur.
Avec 33 000 collaborateurs dédiés au conseil en gestion patrimoniale, AXA est toujours proche de vous.
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Solutions personnalisées
Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître !
La relation établie par un conseiller avec son client est une relation de confiance et de proximité. Cela permet de mettre en œuvre une stratégie sur-mesure à long terme répondant au mieux à vos objectifs
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Constituez votre patrimoine
Avec du temps, nous n’avons que des solutions ! Il faut juste se lancer et se poser les bonnes questions !
Un conseiller disponible
Que ça soit en physique avec les gestes barrières ou par « visio », je me tiens à votre disposition !
Une stratégie
adaptée
La stratégie est fondamentale dans l’approche globale de votre situation, car c’est elle qui déterminera l’ensemble des actions à mettre en œuvre, planifiées dans le temps pour atteindre vos objectifs de vie à court, moyen et plus long terme.
“Vous méritez des résultats”
Je veux rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, pour que chacun puisse récolter les fruits d’un patrimoine bien géré et bien organisé.